ניהול סיכונים ותכנון פיננסי
בידיים הטובות ביותר
פנסיוני ● אלמנטר ● ימי ● ייעוץ משכנתאות
מי אנחנו?
בעל רישיון פנסיוני וביטוח כללי מטעם משרד האוצר, תואר ראשון מנהל עסקים משולב תעשייה וניהול מהמרכז האקדמי רופין, תואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת בר אילן. בעל וותק של למעלה מ7 שנים בבתי השקעות, חברות ביטוח וסוכנויות הסדר. עוסק בתכנון פיננסי ופנסיוני עם דגש על תכנון וליווי הכוונה לפרישה, אופטימיזציה של מיסוי בתכניות פנסיונית וניצול הטבות מס לשכירים ועצמאיים. סדר תיק ביטוחי כולל סנכרון של כיסויים ביטוחים עם מוצרים פנסיונים, ביטול כפילויות והתאמה לצורך לכול מבוטח באופן אישי. יועץ משכנתאות ובעל רישיון תיווך מטעם משרד המשפטים וותק של שנים בענף הנדל“ן, מתמחה בתכנון ומינוף נכסים סחירים ולא סחירים להשקעות אלטרנטיביות ורכישת נדל“ן פרטי ומסחרי
מה אנחנו עושים?
מציעים ללקוחותינו One stop shop, עבור מגוון רחב של מוצרי הביטוח ופיננסים לפרטיים ועסקים. אנו מלווים את המבוטחים החל מרכישת הביטוח, לווי פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה וכמובן בעת תביעה ועוד הרבה מעבר...
מי הם לקוחותינו?
אנו מעניקים שירות עבור למעלה מ1,000 מבוטחים , פרטיים ועסקיים, ומתמחים בפתרונות ביטוחים, פיננסים ונדל"ן לכל סקטור ומגזר בין אם מדובר על מבוטח פרטי או עסקי.
